中國企業赴美國上市的時間表
第1-4週：準備和梳理期
- 組織上市團隊： 擁有實力經驗的上市團隊是成功的第一關鍵點。企業必須找到擁有豐富IPO經驗的顧問團隊、投行、證劵律師、審計師、會計師、
- 確定企業符合上市標準
- 協助企業做上市架構的設計和重組
- 會計師會開始做前期的帳務整理
- 發行人會選擇承銷商， 簽訂委託書；這時候靜默期開始；發行人開始準備註冊文件和商業計劃書
（靜默期開始直到SEC 申請）
第5-8週
- 啟動會議：所有核心人物參加會議討論具體事宜， 制定上市時間表、劃分出任務和負責的角色、討論市場推介機制、確定交易所。
- 盡職調查：是為了能確保註冊文件內容的準確、完整、真實性；律師會主導法律盡職調查，承銷商也會執行業務盡職調查，此行動是為了確保發行人無提供虛假述說導致之後訴訟法律責任。
- 律師著手起草S1/F1 表格
- 起草承銷協議
- 起草證劵交易所上市申請
- 審計師起草安慰函
第9週
- 投行與公司初期討論公司估值，通常也會提供簡報給研究分析師
- 證劵律師向美國SEC證管會提交S1/F1
- 承銷商律師向美國金融監管會（FINRA） 申報
（等待期：從與SEC 遞交S1註冊文件起至S1生效）
第10-12週
- 編輯路演材料和輔導公司路演
- 商討發行結構：確定發行股數和現有股東參與權和融資大小
第13週
- 安慰函定稿
- 承銷協議定稿
- 取得禁售期安排
第14週
- 承銷商路演材料定稿和確定路演策略
- 收到SEC 反饋意見並準備回應， 並提供第一版修訂稿 （如有）
第15-16週
- 收到SEC 反饋意見並準備回應， 並再提供修訂稿。 （含期間有修改等訊息、安慰函 等等）
- 完成估值，確定初步價格區間
- 向SEC提交由價格區間的紅鯉魚招股書
- 複印非正式招股說明書
第17-20週
- 銷售人員會議
- 開始路演： 7-14 天與投資人會面
- 之間SEC證管會可能會核准發行， 證劵交易所核准發行
- 提交3號表格 （如果是美國國內發行人）
- 宣布S1 生效
- 後續盡職調查
- 定價
- 簽定承銷協議
- 建立投資者購股檔案， 和把新股配售給投資人
- 交付安慰函
- 依照424法案向SEC 提出最終版招股書
第21週
- 召開後續盡職調查電話會議
- IPO交割與交收