2024年4月份美國IPO摘要-IPO市場回暖
2024.05.01
4月主要的IPO：
致保科技美股上市：募資600萬美元 年營收1.4億 凈虧損4310萬
致保科技股份有限公司宣布首次公開發行1,500,000普通股，每股定價4.00美元，募集6,000,000美元。承銷商有45天選擇權，最多可再購買225,000股普通股。公司於2024年4月2日在納斯達克資本市場掛牌交易，交易代碼為"ZBAO"。EF Hutton LLC擔任唯一簿記管理人。
Massimo Group（NASDAQ：MAMO）宣布結束首次公開發行和納斯達克上市
Massimo Group（NASDAQ：MAMO）一家摩托車和浮船的製造商和分銷商，今天宣布結束了其1,300,000股普通股的首次公開發行，每股初始公開發行價格為4.50美元。股票已在納斯達克資本市場上市，代碼為"MAMO"。公司計劃利用凈收益進行市場推廣、研發新產品和技術、擴展業務和招聘人才。Craft Capital Management, LLC是唯一的簿記管理人，而R.F. Lafferty＆Co.，Inc.是共同承銷人。該發行由SEC批准，發行文檔可在其網站上獲取。
Contineum 為生物科技公司最新的首次公開募股，為神經炎症藥物籌集了1.1 億美元。
Contineum Therapeutics以16美元的股價成功完成了首次公開募股，募集了1.1億美元，這是生物技術行業今年第十次首次公開募股，旨在推進其研發的一組治療神經和炎症性疾病的藥物。該公司將於星期五在納斯達克股票交易所上市，交易代碼為“CTNM”。
這次募資繼續了一個趨勢，即投資者正在獎勵後期生物技術公司進行較大規模的股票發行。根據BioPharma Dive的數據，Contineum的首次公開募股使生物技術行業的IPO保持了三年來的強勁步伐。自去年初以來，進行藥物測試的公司在其IPO時募得的中位數為1.29億美元，而對於那些處於第一階段和前臨床階段的公司，這一數字則分別為8000萬美元和5200萬美元。 Contineum Therapeutics是該模式的一部分，它已經在測試中擁有兩種藥物。其中一種是與強生公司合作的，正在進行中期試驗，用於多發性硬化症和抑鬱症的早期試驗。另一種全資擁有的藥物正在進行第一階段試驗，用於特發性肺纖維化症。
強生公司合作的藥物抑制了一種稱為M1R的受體，該受體參與了多種認知過程。 Contineum在其IPO文件中聲稱，該候選藥物是臨床開發中最先進的藥物。該生物技術公司的另一種藥物阻斷了一種稱為LPA1R的受體，這是特發性肺纖維化症的一個越來越受歡迎的靶點。威廉姆斯·布萊爾（William Blair）的分析師在另一份報告中發現，生物技術初創公司在第一季度共募集了51億美元，較2023年增長28%。他們寫道，這包括了至少1億美元的融資“再次出現”，其中有60輪次中的21輪達到了這一水平。
遠程醫療公司Mobile-health Network Solutions(MNDR.US)IPO定價4美元/股 登陸納斯達克
Mobile-health Network Solutions是一家提供遠程醫療和其他醫療服務的公司，他們宣佈了IPO條款，定價為每股4美元，預計籌集900萬美元。該公司將通過MaNaDr平臺提供服務，該平臺可通過移動應用程序和網站訪問，用戶可以訪問遠程醫療解決方案。此外，該公司還在新加坡經營一家全科醫生診所。截至2023年9月，該公司的活躍用戶來自全球18個不同的司法管轄區。Network 1 Financial Securities是此次交易的唯一賬簿管理人。
療養院巨擘PACS以擴大的首次公開募股(IPO)募集了4.5億美元
療養院巨擘PACS透過首次公開募股(IPO)籌集了4.5億美元。股票以每股23美元收盤，價值40億美元。該公司專注於經營200多家獨立療養院，每天服務超過2萬名患者。這是今年醫療領域第二家進行IPO的公司，將利用資金進一步擴大業務版圖。
UL Solutions在紐約證券交易所強勁首次上市，市值達68億美元
UL Solutions首次上市在紐約證券交易所獲得成功，股價上漲21％，市值達68億美元。公司以每股34美元的價格開盤，高於其28美元的首次公開募股（IPO）價格，籌集了9.464億美元。 UL Solutions的母公司UL Standards & Engagement（ULSE）出售了3380萬股股票。這家第三方認證公司主要認證各種技術解決方案，包括電動汽車充電器和液冷系統等。 UL Solutions的年度收入在2023年達到26.8億美元，高盛和摩根大通是此次首次上市的主要承銷商。
富原集團成功在美國上市
富原集團Top Wealth Group Holding Limited（以下簡稱“富原集團”）是一家總部位於香港的魚子醬供應商，於2024年4月16日成功在美國納斯達克上市，股票代碼為“TWG”。此前，該公司於2023年5月17日秘密递交了文件給美國證券交易委員會（SEC），並於11月21日公開披露了招股書。在此次上市中，富原集團擬以每股4美元的發行價發行200萬股普通股，募集資金800萬美元。
Junee/OPS 奧思室內設計，來自香港，成功在美國上市
香港的室內設計公司OPS Interior Design Consultant Limited成功在美國納斯達克上市，股票代碼為“JUNE”。他們以每股4美元的價格發行了200萬股，募集了800萬美元。公司提供室內設計、裝修和保養服務，並在2020年獲得了獎項。首日收盤價4.06美元，市值5,162萬美元。
福建南平人、福日電子前董事長李運武旗下的「城道通環保」，成功在美國上市
2024年4月18日，來自廣東深圳的城道通環保科技有限公司在美國納斯達克成功上市，股票代碼為“CDTG”。公司以每股4美元的價格發行了150萬股普通股，募集了600萬美元。城道通環保是一家廢物處理公司，主要從事農村污水處理和化糞池處理業務。創始人李運武曾擔任A股上市公司福日電子的董事長。首日收盤價為3.30美元，下跌了17.50%，總市值為3,696萬美元。
銘騰國際/銘騰模具，來自江蘇無錫惠山區，成功在美國上市
2024年4月18日，江蘇省無錫市銘騰模具科技有限公司的控股公司銘騰國際公司成功在美國納斯達克進行首次公開募股（IPO），股票代碼為“MTEN”。該公司在IPO中以每股4美元的價格發行了127.50萬股，共募集了510萬美元。銘騰模具是一家汽車模具開發商和供應商，專注於為客戶提供全面的、個性化的模具服務，包括設計開發、生產、裝配、檢測、維修和售後服務。該公司的產品涵蓋渦輪增壓系統、制動系統、轉向和差速系統等汽車系統零件的鑄造模具，以及新能源汽車電機驅動系統、電池組系統、工程液壓元件等模具。這些產品廣泛應用於汽車和工程機械製造行業。首日收盤價為每股3.50美元，較上市發行價下跌12.50％，目前總市值約為2,170萬美元。
公用基礎設施企業Centuri在紐約證券交易所上市，股價上漲10%，市值達到20億美元。
西南天然氣控股公司SWX.N旗下的 Centuri Holdings，Inc.（NYSE：CTRI）（以下簡稱“Centuri”）完成了首次公開發行（“IPO”），共計14,260,000股Centuri普通股，每股價格為21.00美元。這包括承銷商行使購買額外1,860,000股股票的全部權利。Centuri的普通股於2024年4月18日在紐約證券交易所以“CTRI”爲代號開始交易。瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）、博雅證券（BofA Securities）、摩根大通（J.P.Morgan）和富國銀行（Wells Fargo）是 Centuri 的承銷商。
Ibotta成功籌集了約5.773億美元資金，市值飆升至26.7億美元
沃爾瑪支持的數字行銷新秀Ibotta（IBTA.US）與股東們在首次公開募股（IPO）中成功籌集了約5.773億美元資金，此次IPO價格高於預期範圍。Ibotta以每股88美元的價格售出了656萬股，不僅突破了公司自身預計的76至84美元的IPO價格區間，更意味著Ibotta的市值將達到驚人的26.7億美元。公司將於本週四正式登陸紐約證券交易所，股票代碼定為“IBTA”。
同日科技 Tungray ，成功在美國上市
同日科技是一家ETO（訂單設計）公司，為各行業OEM設備製造商提供定制工業解決方案。他們通過訂制製造解決方案、感應焊接設備和直驅/線性直流電機獲得收入。同日科技以每股4美元的價格發行125萬股，募資500萬美元。
中國香港的移動財經（mF International）成功在美國上市
中國香港的移動財經（mF International）在納斯達克上市（股票代碼：MFI），發行價4.5美元，共發行166.6667萬股，IPO募集750萬美元，發行市值5900萬美元，由Joseph Stone Capital, LLC擔任承銷商。公司的上市規模經過多次調整，最終確定發行規模為166.6667萬股。承銷商和參與此次發行的香港律師也經歷了調整。公司主體註冊在BVI，早期在深圳註冊的WFOE已於2023年注銷。成立於2002年的公司致力於提供自主研發的金融科技解決方案，客戶群體遍布香港、中國內地及東南亞，截至2022年12月31日的財年，收入447.7萬美元，淨利潤87.4萬美元，訂閱收入占比超過32%。
創始人來自河南許昌的 YY Group，成功在美國上市
YY Group 以每股4美元的價格發行 112.50 萬股，募資 450 萬美元。該公司成立於 2010 年，總部位於新加坡，專注於開發企業智能勞動力匹配服務和智能清潔服務，主要在新加坡和馬來西亞提供服務。YY Group 的控股股東、創始人付小偉，曾畢業於河南許昌縣實驗中學和新加坡共和理工學院。截至首日收市（2024年4月22日），YY Group（股票代碼：YYGH）每股收報2.90美元，較上市發行價（每股4美元）下跌27.50％，目前總市值約1.14億美元。
思宏國際 Neo-Concept，來自香港，成功在美國上市
2024年4月23日，來自香港的服裝服務供應商思宏國際集團控股有限公司（以下簡稱“思宏國際”）在美國證監會（SEC）成功在納斯達克IPO上市，股票代碼為“NCI”。其早前於2022年8月30日在SEC祕密遞表，後於2023年11月1日公開披露招股書。思宏國際，以每股4.00美元的價格發行232萬股，募資928萬美元。思宏國際，來自香港，作為一家一站式服裝解決方案服務提供商，主要提供服裝供應鏈的全套服務（包括市場趨勢分析、產品設計和開發、原材料採購、生產和質量控制以及物流管理），通過 Neo-Concept 為歐洲和北美市場的客戶提供服務。2000年，Neo-Concept UK 開始通過其零售店以授權品牌“les 100 ciel”在英國銷售服裝產品。截至周五（2024年4月26日）收市，思宏國際（NCI）每股收報1.88美元，較上市發行價（每股4.00美元）大跌53%，目前總市值約3820.16萬美元。
英國商品平台Marex登陸納斯達克上市
英國商品平台Marex以每股19美元的價格在美國IPO，旨在籌集約2.92億美元。公司估值約135億美元，股票代號為“MRX”，在納斯達克全球精選市場上市。此舉給倫敦資本市場帶來打擊，因為許多公司紛紛轉戰紐約以獲得更高估值。Marex在歐美運營，活躍客戶增至4000多人，員工超過2000人。
飛機零部件供應商Loar Holdings以28美元的價格高於預期範圍定價 IPO
Loar Holdings在紐約證券交易所以代碼LOAR上市。專注於航空航天和國防部件的設計、製造和銷售的公司Loar Holdings公佈了其首次公開募股的具體條款。該公司計劃通過發行1100萬股股票，每股定價在24至26美元之間，籌集資金2.75億美元。按照這一價格區間的中點計算，Loar Holdings的市場估值將達到22億美元。Jefferies、摩根士丹利、摩林投資公司、花旗集團和RBC資本市場將作為該交易的聯合簿記管理人。
Rubrik在紐約證券交易所上市，股價比預期價格範圍高出16%。
Rubrik，一家資料管理軟體製造商，週四在紐約證券交易所上市後股價大幅飆升，這表明公開市場投資者對科技IPO表現出興趣。Rubrik在周三以每股32美元的價格定價其IPO，高於預期價格範圍，並以每股38.60美元的價格開盤交易。透過出售2350萬股，Rubrik籌集了7.52億美元，估值達到56億美元。該公司的股票代碼為“RBRK”。此外，過去幾年少有年輕的技術公司願意上市，但最近Reddit和Astera Labs等公司也紛紛採取了這一步驟。 Rubrik的上市反映了科技公司IPO市場的回暖趨勢。
CleanCore Solutions, Inc.成功上市
CleanCore Solutions, Inc. 完成了首次公開募股，發行了 1,250,000 股普通股，每股定價為 4.00 美元，募集總額為 5,000,000 美元。該公司是一家開發專利臭氧水技術的企業，該技術可作為多用途清潔劑。公司打算將凈收益用於償還債務、研發和知識產權、以及企業運營資金。公司的普通股已於紐約證券交易所上市，交易代碼為“ZONE”。Bevilacqua PLLC 擔任公司的法律顧問，ArentFox Schiff LLP 擔任 Boustead Securities, LLC 的首次公開募股的法律顧問。