只要企業符合其中某一個市場的上市條件,無論是大型的中國企業,還是中小民營企業,都適合在美國上市
美國上市條件需要支付的上市費用是可能獲得的籌集資本

2024年7月美國IPO摘要_微型市值IPO佔據主導地位 亞洲公司積極參與

2024.08.21

上市資訊

2024年7月,微型市值Micro cap IPO主導了市場(微型市值公司通常指市值在5000萬至3億美元之間的上市公司),特別是在生物技術、辦公設備、媒體娛樂和建築等行業中表現突出。在當月總共14家IPO公司中,有五家來自亞洲。
 

7月主要的IPO:
 

EShallGo成功上市:以500萬美元IPO募資,助力中國辦公解決方案市場擴展

EShallGo主要在中國銷售和租賃辦公設備,並提供售後維修服務​

上市日期:2024年7月1日​

IPO價格:每股$4​

募資規模:公司通過1,250,000股的公開發行籌集了500萬美元​

承銷商:Tiger Brokers和Kingswood Capital Markets​

法律團隊:公司由Ortoli Rosenstadt LLP擔任美國法律顧問,VCL Law LLP為承銷商的法律顧問​

募集資金用途:用於擴展公司在中國的市場份額和業務拓展​
 

TWFG成功IPO,募資187百萬美元以推動業務擴展

TWFG (The Woodlands Financial Group) 是一家位於德州的保險經紀公司,專注於個人和商業保險的分銷​

上市日期:2024年7月18日​

IPO價格:每股$17​

募資規模:通過發行11,000,000股普通股籌集了187百萬美元,扣除相關費用後淨收益約為168.3百萬美元​

承銷商:J.P. Morgan, Morgan Stanley, BMO Capital Markets 和 Piper Sandler 為主承銷商​

募集資金用途:用於償還債務,進行策略性收購或投資,以支持公司業務擴展​
 

Ardent Health成功IPO,募資192百萬美元以推動醫療業務擴展

Ardent Health 是一家位於田納西州的醫療保健公司,主要在全美中型城市提供醫療服務。公司經營30家急症護理醫院及200多個醫療點,擁有超過1,700名醫護人員​

上市日期:2024年7月18日
IPO價格:每股$16
募資規模:通過發行12,000,000股普通股籌集了192百萬美元​
承銷商:J.P. Morgan、BofA Securities 和 Morgan Stanley 為主承銷商,Latham & Watkins LLP 擔任承銷商的法律顧問​
募集資金用途:用於營運資金、收購互補業務及技術,並可能包括償還債務和資本支出​
 

QMMM Holdings成功IPO,募集8.6百萬美元進軍數位與虛擬技術領域

QMMM Holdings 是一家位於香港的數位媒體廣告和虛擬技術服務公司,專注於數位媒體廣告、虛擬形象和虛擬服裝技術的提供​

上市日期:2024年7月19日
IPO價格:每股$4
募資規模:通過發行2,150,000股普通股籌集了8.6百萬美元​
承銷商:WallachBeth Capital 為主要承銷商​
募集資金用途:用於公司的進一步發展和擴展,特別是在競爭激烈的數位媒體和虛擬技術市場​
 

Artiva Biotherapeutics成功IPO,籌集167百萬美元以推動自體免疫療法研究

Artiva Biotherapeutics 是一家位於加州的臨床階段生物技術公司,專注於開發天然殺手細胞(NK)療法,用於治療自體免疫疾病和癌症​

上市日期:2024年7月19日
IPO價格:每股$12
募資規模:通過發行13,920,000股普通股籌集了167百萬美元​
承銷商:Jefferies、TD Cowen 和 Cantor 為主承銷商​
法律團隊:Latham & Watkins LLP 為承銷商提供法律服務​
募集資金用途:用於推進其天然殺手細胞療法AlloNK的臨床開發,特別是在狼瘡和其他免疫學疾病上的試驗​
 

Primega Group成功IPO,籌集700萬美元以推動建築運輸和環保業務擴展

Primega Group 是一家位於香港的公司,主要為建築行業提供土壤和岩石的運輸服務,並從事柴油貿易和建築工程,包括挖掘和橫向支撐工程及鑽孔樁​

上市日期:2024年7月23日
IPO價格:每股$4.00
募資規模:通過發行1,500,000股普通股籌集了600萬美元,另外250,000股由現有股東出售,總募資額達到700萬美元​
承銷商:Bancroft Capital 為主承銷商​
募集資金用途:資金將用於擴展公司的運輸服務及支持環保建築材料的再利用​
 

OneStream成功IPO,募資490百萬美元推動企業財務技術平台擴展

OneStream 是一家領先的企業財務管理平台公司,旨在通過統一財務和運營數據、嵌入AI以提升決策和生產力,幫助財務團隊成為業務戰略和執行的核心推動者​

上市日期:2024年7月24日
IPO價格:每股$20.00
募資規模:通過發行24,500,000股普通股籌集了490百萬美元,其中包括來自公司和現有股東的股份​
承銷商:Morgan Stanley、J.P. Morgan、KKR 和 BofA Securities 等為主承銷商​
法律團隊:Latham & Watkins LLP 和 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 為承銷商和公司提供法律服務​
募集資金用途:用於購買OneStream Software LLC的新發行普通單位,並支持公司戰略和營運​
 

BloomZ成功IPO,籌集5.38百萬美元以推動動畫製作與VTuber業務擴展

BloomZ 是一家日本音頻製作和人才管理公司,主要從事動畫和遊戲的音頻製作、VTuber(虛擬主播)管理及聲優培訓​

上市日期:2024年7月24日
IPO價格:每股$4.30
募資規模:通過發行1,250,000股普通股籌集了5.38百萬美元​
承銷商:Network 1 Financial Securities 為主承銷商​
法律團隊:Hunter Taubman Fischer & Li LLC 為公司提供法律服務,Loeb & Loeb LLP 為承銷商提供法律服務​
募集資金用途:用於動畫製作業務投資、海外版權收購、增強VTuber管理業務,以及潛在的業務聯盟與收購
 

OrangeKloud成功IPO,募資13.1百萬美元推動無代碼應用平台的全球擴展

OrangeKloud Technology Inc. 是一家位於新加坡的技術公司,提供無代碼的快速移動應用開發平台 (eMOBIQ®),專門針對中小企業 (SMEs) 及各類企業,用於設計和實施企業級應用程式​

上市日期:2024年7月25日
IPO價格:每股$4.75
募資規模:通過發行2,750,000股普通股籌集了13.1百萬美元​
承銷商:Maxim Group LLC 為主承銷商​
法律團隊:Loeb & Loeb LLP、Bird & Bird ATMD LLP 和 Harney Westwood & Riegels Singapore LLP 為公司提供美國、新加坡及開曼群島法律服務,Pryor Cashman LLP 為承銷商提供法律服務​
募集資金用途:資金將用於增強公司的技術平台、拓展業務,以及支持運營和增強研發​
 

Lineage成功IPO,募資44億美元以擴展全球溫控倉儲業務

Lineage, Inc. 是全球最大的溫控倉儲REIT,擁有480多個設施,覆蓋北美、歐洲和亞太地區,提供端到端的供應鏈解決方案,以提高分銷效率、推進可持續發展,並減少供應鏈浪費​

上市日期:2024年7月25日
IPO價格:每股$78
募資規模:通過發行56,882,051股普通股籌集了44億美元​
承銷商:Morgan Stanley、Goldman Sachs、BofA Securities、J.P. Morgan 和 Wells Fargo 為主承銷商​
募集資金用途:用於償還貸款、向員工發放現金獎勵、償還優先股,以及一般公司用途​
 

LATAM Airlines成功IPO,募資4.56億美元,重返紐交所

LATAM Airlines Group 是南美洲最大的航空公司集團,提供覆蓋148個目的地的客運服務,以及涵蓋166個目的地的貨運服務​

上市日期:2024年7月25日
IPO價格:每股$24(ADS代表2,000普通股)
募資規模:通過發行19,000,000股ADS,籌集了4.56億美元​
承銷商:Goldman Sachs、Barclays、J.P. Morgan、Citigroup、Santander 和其他共同承銷商​
募集資金用途:此次發行為二級市場交易,LATAM未從中獲得收益。該公司計劃通過重新上市強化財務狀況,並擴展市場份額
 

Concentra成功IPO,募資5.29億美元推動職業健康服務擴展

Concentra 是美國最大的職業健康服務提供商,為50,000多名患者每天提供醫療服務​

上市日期:2024年7月25日
IPO價格:每股$23.50
募資規模:通過發行22,500,000股普通股籌集了5.29億美元​
承銷商:J.P. Morgan、Goldman Sachs、BofA Securities、德意志銀行和其他承銷商​
法律團隊:Latham & Watkins LLP為承銷商提供法律服務​
募集資金用途:此次募資用於償還債務及一般企業用途
 

NIP Group成功IPO,募資21.89百萬美元推動全球電子競技業務擴展

NIP Group Inc. 是一家領先的電子競技組織,擁有廣泛的全球業務,涵蓋亞洲、歐洲和南美洲。該公司旗下的品牌包括知名的電子競技團隊Ninjas in Pyjamas和eStar Gaming,並在多個電子競技項目中取得了世界級的成功​

上市日期:2024年7月26日
IPO價格:每股$9.00
募資規模:通過發行2,250,000股ADS籌集了20.25百萬美元,並部分行使了額外購股選項,最終總募資額達到約21.89百萬美元​
承銷商:US Tiger Securities為主承銷商,GF Securities、CLSA和Kingswood Capital Partners為共同承銷商​
募集資金用途:資金將用於支持市場擴展計劃,並加強公司在全球電子競技市場中的領導地位​
 

OS Therapies成功IPO,募資640萬美元以推動癌症免疫療法的臨床開發

OS Therapies 是一家臨床階段的生物製藥公司,專注於骨肉瘤和其他實體腫瘤的免疫療法和抗體藥物偶聯物 (ADC) 的研發。該公司的主要候選產品OST-HER2目前處於第二期臨床試驗階段,旨在治療HER2陽性的腫瘤​。

上市日期:2024年8月1日
IPO價格:每股$4.00
募資規模:通過發行1,600,000股普通股籌集了640萬美元​
承銷商:Brookline Capital Markets 為唯一承銷商​
募集資金用途:資金將用於推進OST-HER2和OST-tADC的臨床開發,並用於發現和開發新的產品候選者,以及一般營運資金和公司用途