2024年7月美國IPO摘要_微型市值IPO佔據主導地位 亞洲公司積極參與
2024.08.21
2024年7月，微型市值Micro cap IPO主導了市場（微型市值公司通常指市值在5000萬至3億美元之間的上市公司），特別是在生物技術、辦公設備、媒體娛樂和建築等行業中表現突出。在當月總共14家IPO公司中，有五家來自亞洲。
7月主要的IPO：
EShallGo成功上市：以500萬美元IPO募資，助力中國辦公解決方案市場擴展
EShallGo主要在中國銷售和租賃辦公設備，並提供售後維修服務
上市日期：2024年7月1日
IPO價格：每股$4
募資規模：公司通過1,250,000股的公開發行籌集了500萬美元
承銷商：Tiger Brokers和Kingswood Capital Markets
法律團隊：公司由Ortoli Rosenstadt LLP擔任美國法律顧問，VCL Law LLP為承銷商的法律顧問
募集資金用途：用於擴展公司在中國的市場份額和業務拓展
TWFG成功IPO，募資187百萬美元以推動業務擴展
TWFG (The Woodlands Financial Group) 是一家位於德州的保險經紀公司，專注於個人和商業保險的分銷
上市日期：2024年7月18日
IPO價格：每股$17
募資規模：通過發行11,000,000股普通股籌集了187百萬美元，扣除相關費用後淨收益約為168.3百萬美元
承銷商：J.P. Morgan, Morgan Stanley, BMO Capital Markets 和 Piper Sandler 為主承銷商
募集資金用途：用於償還債務，進行策略性收購或投資，以支持公司業務擴展
Ardent Health成功IPO，募資192百萬美元以推動醫療業務擴展
Ardent Health 是一家位於田納西州的醫療保健公司，主要在全美中型城市提供醫療服務。公司經營30家急症護理醫院及200多個醫療點，擁有超過1,700名醫護人員
上市日期：2024年7月18日
IPO價格：每股$16
募資規模：通過發行12,000,000股普通股籌集了192百萬美元
承銷商：J.P. Morgan、BofA Securities 和 Morgan Stanley 為主承銷商，Latham & Watkins LLP 擔任承銷商的法律顧問
募集資金用途：用於營運資金、收購互補業務及技術，並可能包括償還債務和資本支出
QMMM Holdings成功IPO，募集8.6百萬美元進軍數位與虛擬技術領域
QMMM Holdings 是一家位於香港的數位媒體廣告和虛擬技術服務公司，專注於數位媒體廣告、虛擬形象和虛擬服裝技術的提供
上市日期：2024年7月19日
IPO價格：每股$4
募資規模：通過發行2,150,000股普通股籌集了8.6百萬美元
承銷商：WallachBeth Capital 為主要承銷商
募集資金用途：用於公司的進一步發展和擴展，特別是在競爭激烈的數位媒體和虛擬技術市場
Artiva Biotherapeutics成功IPO，籌集167百萬美元以推動自體免疫療法研究
Artiva Biotherapeutics 是一家位於加州的臨床階段生物技術公司，專注於開發天然殺手細胞（NK）療法，用於治療自體免疫疾病和癌症
上市日期：2024年7月19日
IPO價格：每股$12
募資規模：通過發行13,920,000股普通股籌集了167百萬美元
承銷商：Jefferies、TD Cowen 和 Cantor 為主承銷商
法律團隊：Latham & Watkins LLP 為承銷商提供法律服務
募集資金用途：用於推進其天然殺手細胞療法AlloNK的臨床開發，特別是在狼瘡和其他免疫學疾病上的試驗
Primega Group成功IPO，籌集700萬美元以推動建築運輸和環保業務擴展
Primega Group 是一家位於香港的公司，主要為建築行業提供土壤和岩石的運輸服務，並從事柴油貿易和建築工程，包括挖掘和橫向支撐工程及鑽孔樁
上市日期：2024年7月23日
IPO價格：每股$4.00
募資規模：通過發行1,500,000股普通股籌集了600萬美元，另外250,000股由現有股東出售，總募資額達到700萬美元
承銷商：Bancroft Capital 為主承銷商
募集資金用途：資金將用於擴展公司的運輸服務及支持環保建築材料的再利用
OneStream成功IPO，募資490百萬美元推動企業財務技術平台擴展
OneStream 是一家領先的企業財務管理平台公司，旨在通過統一財務和運營數據、嵌入AI以提升決策和生產力，幫助財務團隊成為業務戰略和執行的核心推動者
上市日期：2024年7月24日
IPO價格：每股$20.00
募資規模：通過發行24,500,000股普通股籌集了490百萬美元，其中包括來自公司和現有股東的股份
承銷商：Morgan Stanley、J.P. Morgan、KKR 和 BofA Securities 等為主承銷商
法律團隊：Latham & Watkins LLP 和 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 為承銷商和公司提供法律服務
募集資金用途：用於購買OneStream Software LLC的新發行普通單位，並支持公司戰略和營運
BloomZ成功IPO，籌集5.38百萬美元以推動動畫製作與VTuber業務擴展
BloomZ 是一家日本音頻製作和人才管理公司，主要從事動畫和遊戲的音頻製作、VTuber（虛擬主播）管理及聲優培訓
上市日期：2024年7月24日
IPO價格：每股$4.30
募資規模：通過發行1,250,000股普通股籌集了5.38百萬美元
承銷商：Network 1 Financial Securities 為主承銷商
法律團隊：Hunter Taubman Fischer & Li LLC 為公司提供法律服務，Loeb & Loeb LLP 為承銷商提供法律服務
募集資金用途：用於動畫製作業務投資、海外版權收購、增強VTuber管理業務，以及潛在的業務聯盟與收購
OrangeKloud成功IPO，募資13.1百萬美元推動無代碼應用平台的全球擴展
OrangeKloud Technology Inc. 是一家位於新加坡的技術公司，提供無代碼的快速移動應用開發平台 (eMOBIQ®)，專門針對中小企業 (SMEs) 及各類企業，用於設計和實施企業級應用程式
上市日期：2024年7月25日
IPO價格：每股$4.75
募資規模：通過發行2,750,000股普通股籌集了13.1百萬美元
承銷商：Maxim Group LLC 為主承銷商
法律團隊：Loeb & Loeb LLP、Bird & Bird ATMD LLP 和 Harney Westwood & Riegels Singapore LLP 為公司提供美國、新加坡及開曼群島法律服務，Pryor Cashman LLP 為承銷商提供法律服務
募集資金用途：資金將用於增強公司的技術平台、拓展業務，以及支持運營和增強研發
Lineage成功IPO，募資44億美元以擴展全球溫控倉儲業務
Lineage, Inc. 是全球最大的溫控倉儲REIT，擁有480多個設施，覆蓋北美、歐洲和亞太地區，提供端到端的供應鏈解決方案，以提高分銷效率、推進可持續發展，並減少供應鏈浪費
上市日期：2024年7月25日
IPO價格：每股$78
募資規模：通過發行56,882,051股普通股籌集了44億美元
承銷商：Morgan Stanley、Goldman Sachs、BofA Securities、J.P. Morgan 和 Wells Fargo 為主承銷商
募集資金用途：用於償還貸款、向員工發放現金獎勵、償還優先股，以及一般公司用途
LATAM Airlines成功IPO，募資4.56億美元，重返紐交所
LATAM Airlines Group 是南美洲最大的航空公司集團，提供覆蓋148個目的地的客運服務，以及涵蓋166個目的地的貨運服務
上市日期：2024年7月25日
IPO價格：每股$24（ADS代表2,000普通股）
募資規模：通過發行19,000,000股ADS，籌集了4.56億美元
承銷商：Goldman Sachs、Barclays、J.P. Morgan、Citigroup、Santander 和其他共同承銷商
募集資金用途：此次發行為二級市場交易，LATAM未從中獲得收益。該公司計劃通過重新上市強化財務狀況，並擴展市場份額
Concentra成功IPO，募資5.29億美元推動職業健康服務擴展
Concentra 是美國最大的職業健康服務提供商，為50,000多名患者每天提供醫療服務
上市日期：2024年7月25日
IPO價格：每股$23.50
募資規模：通過發行22,500,000股普通股籌集了5.29億美元
承銷商：J.P. Morgan、Goldman Sachs、BofA Securities、德意志銀行和其他承銷商
法律團隊：Latham & Watkins LLP為承銷商提供法律服務
募集資金用途：此次募資用於償還債務及一般企業用途
NIP Group成功IPO，募資21.89百萬美元推動全球電子競技業務擴展
NIP Group Inc. 是一家領先的電子競技組織，擁有廣泛的全球業務，涵蓋亞洲、歐洲和南美洲。該公司旗下的品牌包括知名的電子競技團隊Ninjas in Pyjamas和eStar Gaming，並在多個電子競技項目中取得了世界級的成功
上市日期：2024年7月26日
IPO價格：每股$9.00
募資規模：通過發行2,250,000股ADS籌集了20.25百萬美元，並部分行使了額外購股選項，最終總募資額達到約21.89百萬美元
承銷商：US Tiger Securities為主承銷商，GF Securities、CLSA和Kingswood Capital Partners為共同承銷商
募集資金用途：資金將用於支持市場擴展計劃，並加強公司在全球電子競技市場中的領導地位
OS Therapies成功IPO，募資640萬美元以推動癌症免疫療法的臨床開發
OS Therapies 是一家臨床階段的生物製藥公司，專注於骨肉瘤和其他實體腫瘤的免疫療法和抗體藥物偶聯物 (ADC) 的研發。該公司的主要候選產品OST-HER2目前處於第二期臨床試驗階段，旨在治療HER2陽性的腫瘤。
上市日期：2024年8月1日
IPO價格：每股$4.00
募資規模：通過發行1,600,000股普通股籌集了640萬美元
承銷商：Brookline Capital Markets 為唯一承銷商
募集資金用途：資金將用於推進OST-HER2和OST-tADC的臨床開發，並用於發現和開發新的產品候選者，以及一般營運資金和公司用途