2024年6月美國IPO摘要_IPO市場健康復甦
2024.07.19
美國IPO市場在納斯達克和紐約證券交易所表現強勁。各行各業的眾多知名公司成功上市，尤其是科技、綠能、和生物科技、醫療保健領域的公司。反映了投資者信心的恢復以及市場條件的改善。
6月份共有18家企業上市，其中包括7家SPAC。
6月主要的IPO：
Fly-E Group, Inc. IPO: 電動出行解決方案拓展新天地
Fly-E Group, Inc. 是一家專注於設計、安裝和銷售智能電動摩托車（E-motorcycles）、電動自行車（E-bikes）和電動滑板車（E-scooters）的公司。該公司於2018年在紐約成立，並迅速成長，成為紐約市食品配送工人的主要電動自行車供應商。截至2024年1月31日，Fly-E Group 在美國和加拿大擁有39家零售店。
IPO日期: 2024年6月6日
IPO價格: 每股4.00美元
發行股票數量: 2,250,000股普通股
募集資金總額: 900萬美元
承銷商: The Benchmark Company
募集資金用途: 募集資金將用於擴展在美國的業務，並計劃進一步進軍南美和歐洲市場。此外，公司計劃開發一款管理服務移動應用，以提供更智能和滿意的騎行體驗
正式進軍納斯達克：Gauzy Ltd. 成功IPO
Gauzy Ltd. 是一家專注於光和視覺控制解決方案的公司，利用先進的納米技術和電子技術，主要面向航空、汽車和建築市場。該公司於2009年在以色列特拉維夫成立，並迅速成長為光控制技術的領導者。Gauzy的主要產品包括懸浮粒子裝置（SPD）和液晶（LC）薄膜，用於智能玻璃應用，以及攝像頭監控系統（CMS）和其他先進駕駛輔助系統（ADAS）解決方案。
IPO日期: 2024年6月6日
IPO價格: 每股17.00美元
發行股票數量: 4,410,000股普通股
募集資金總額: 7497萬美元
承銷商: 巴克萊銀行（Barclays）、TD Cowen、Stifel、B. Riley Securities 和 Beech Hill Securities
募集資金用途: 募集資金將用於營運資金，以支持公司的持續發展和市場擴展
Chenghe Acquisition II Co. 成功IPO
Chenghe Acquisition II Co. 是一家專注於亞洲市場或具有亞洲業務重點的成長型公司的空白支票公司（SPAC）。該公司於2024年成立，總部設在新加坡，旨在通過併購、股票交換、資產收購或類似商業組合來實現業務增長。
IPO日期: 2024年6月7日
IPO價格: 每單位10.00美元
發行股票數量: 7,500,000單位（每單位包括一股普通股和半份可贖回認股權證）
募集資金總額: 7500萬美元
承銷商: Cohen & Company Capital Markets 和 Seaport Global Securities 為聯合主承銷商，Revere Securities, Chenghe Capital Management 和 Webull Financial 為共同管理人。
Rapport Therapeutics, Inc. 正式IPO
Rapport Therapeutics, Inc. 是一家臨床階段的生物製藥公司，專注於發現和開發治療中樞神經系統（CNS）疾病的轉型性小分子藥物。公司由位於波士頓和聖地亞哥的團隊創立，利用創新的受體相關蛋白（RAPs）技術平台來精確定位神經系統疾病的治療。
IPO日期: 2024年6月7日
IPO價格: 每股17.00美元
發行股票數量: 8,000,000股普通股
募集資金總額: 1.36億美元
承銷商: Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, TD Cowen 和 Stifel 作為聯合主承銷商
募集資金用途: 募集資金將主要用於推進其臨床和研發管線，包括其領先的候選藥物RAP-219，用於治療藥物難治性局灶性癲癇。該藥物已完成一期臨床試驗，預計將於2024年中開始二期概念驗證試驗，並於2025年中期發布主要結果。公司還計劃在2024年下半年和2025年分別針對周邊神經痛和雙相情感障礙開展二期臨床試驗
Waystar Holding Corp. 成功IPO
Waystar Holding Corp. 是一家提供領先的醫療支付技術解決方案的公司，總部位於猶他州的Lehi和肯塔基州的路易斯維爾。Waystar專注於醫療支付軟件的開發，其平台包括財務清算、病人財務管理、索賠和支付管理、拒付預防和恢復、收入捕獲以及分析和報告解決方案。
IPO日期: 2024年6月7日
IPO價格: 每股21.50美元
發行股票數量: 45,000,000股普通股，並授予承銷商30天內購買額外6,750,000股的選擇權
募集資金總額: 約10.4億美元
承銷商: J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays擔任聯合主承銷商，William Blair, Evercore ISI, BofA Securities, RBC Capital Markets, 和 Deutsche Bank Securities 擔任聯合承銷商，Canaccord Genuity 和 Raymond James 作為共同管理人
募集資金用途: 募集資金將主要用於償還未償債務
Centurion Acquisition Corp. 成功IPO
公司概述: Centurion Acquisition Corp. 是一家新成立的空白支票公司（SPAC），旨在通過合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的商業組合來實現業務增長。該公司專注於技術領域，特別是視頻遊戲、互動娛樂、網絡安全、人工智能、機器學習、軟件即服務（SaaS）和深度技術。
IPO日期: 2024年6月11日
IPO價格: 每單位10.00美元
發行股票數量: 25,000,000單位（每單位包括一股A類普通股和一半可贖回認股權證）
募集資金總額: 2.5億美元
承銷商: Cantor Fitzgerald & Co. 擔任唯一簿記管理人，Odeon Capital Group, LLC 擔任聯合管理人
募集資金用途: 募集資金將主要用於尋找和收購在技術領域內運營的公司，特別是視頻遊戲、互動娛樂和支持服務及技術、網絡安全、人工智能、機器學習、SaaS和深度技術
Perceptive Capital Solutions Corp. 成功IPO
Perceptive Capital Solutions Corp. 是一家新成立的空白支票公司（SPAC），專注於醫療保健和相關行業的併購、股票交換、資產收購、重組等。該公司於2024年在開曼群島註冊成立，目標是在北美或歐洲尋找生命科學和醫療技術領域的公司進行合併。
IPO日期: 2024年6月12日
IPO價格: 每股10.00美元
發行股票數量: 7,500,000股A類普通股
募集資金總額: 7,500萬美元
承銷商: Jefferies LLC 擔任唯一簿記管理人
募集資金用途: 募集資金將用於尋找並購目標，主要集中在北美或歐洲的生命科學和醫療技術領域。該公司的贊助商是Perceptive Advisors，一家專注於生命科學投資的領先投資公司，管理著超過78億美元的資產
Tempus AI, Inc. 成功IPO
Tempus AI, Inc. 是一家先進的醫療科技公司，專注於通過人工智能和數據處理推動精準醫療。公司由Eric Lefkofsky於2015年創立，提供基因測序和數據分析服務，幫助醫生制定個性化治療計劃，特別在癌症和其他複雜醫療狀況的治療方面具有顯著潛力。
IPO日期: 2024年6月14日
IPO價格: 每股37.00美元
發行股票數量: 11,100,000股A類普通股，並授予承銷商30天內購買額外1,665,000股的選擇權
募集資金總額: 4.107億美元
承銷商: Morgan Stanley, J.P. Morgan, 和 Allen & Company LLC 擔任主要承銷商，BofA Securities 和 TD Cowen 為額外的承銷商，Stifel, William Blair, Loop Capital Markets, 和 Needham & Company 擔任共同管理人。
募集資金用途: 募集資金將用於一般企業用途，包括運營資本、經營費用、償還債務和資本支出。公司也可能使用部分資金來收購補充業務、產品、服務或技術
Flag Ship Acquisition Corporation 成功IPO
Flag Ship Acquisition Corporation 是一家專注於收購中型市場成長型企業的空白支票公司（SPAC）。該公司成立於2018年，總部位於紐約，旨在通過合併、股票交換、資產收購等方式實現業務增長。目標企業的企業價值介於2億至4億美元之間，具有強大的增長潛力。
IPO日期: 2024年6月18日
IPO價格: 每單位10.00美元
發行股票數量: 6,000,000單位（每單位包括一股普通股和權利證書，該權利證書在完成首次業務合併後可兌換十分之一股普通股）
募集資金總額: 6,000萬美元
承銷商: Lucid Capital Markets 擔任唯一簿記管理人
募集資金用途: 募集資金將主要用於尋找並收購具有強大管理團隊和潛在自由現金流的成長型企業。公司計劃利用這些資金來識別和合併中型市場成長型企業，尤其是那些能夠從上市中受益的企業
Melar Acquisition Corp. I 成功上市
Melar Acquisition Corp. I 是一家專注於新興金融領域的空白支票公司（SPAC），目標是通過合併、股票交換、資產收購等方式，實現與在零售金融、專業金融或金融科技領域運營的公司的業務組合。該公司成立於2024年，總部位於紐約，旨在幫助小型企業進行支付交易和可持續投資。
IPO日期: 2024年6月18日
IPO價格: 每單位10.00美元
發行股票數量: 15,000,000單位（每單位包括一股普通股和一半可贖回認股權證）
募集資金總額: 1.5億美元
承銷商: Cohen & Company Capital Markets 擔任主要簿記管理人，Seaport Global Securities 擔任聯合簿記管理人
募集資金用途: 募集資金將用於尋找並收購在新興金融領域內運營的公司，特別是那些提供零售金融、專業金融、替代貸款、支付業務和金融科技服務的公司
Lionheart Holdings 成功IPO
公司概述: Lionheart Holdings 是一家空白支票公司（SPAC），專注於與已具規模且有持續增長潛力的企業進行合併或業務組合。該公司於2024年成立，目標是與由高素質管理團隊領導的企業進行商業組合。該公司總部位於紐約。
IPO日期: 2024年6月18日
IPO價格: 每單位10.00美元
發行股票數量: 20,000,000單位（每單位包括一股A類普通股和一半可贖回認股權證）
募集資金總額: 2億美元
承銷商: Cantor Fitzgerald & Co. 擔任唯一簿記管理人
募集資金用途: 募集資金將用於尋找並收購具有增長潛力的企業，目標是通過合併、股票交換、資產收購等方式實現業務增長
Rectitude Holdings Ltd 成功IPO
Rectitude Holdings Ltd 是一家總部位於新加坡的安全設備及相關工業產品供應商。公司成立於1997年，提供包括個人防護服、手套、安全鞋、個人防墜系統、便攜式滅火器和交通產品等核心產品。公司還提供工業五金工具和建築工地所需的電氣硬件。
IPO日期: 2024年6月21日
IPO價格: 每股4.00美元
發行股票數量: 2,000,000股普通股
募集資金總額: 8,000,000美元
承銷商: A.G.P./Alliance Global Partners 擔任唯一簿記管理人
募集資金用途: 募集資金將用於市場營銷和推廣活動、產品開發、數字化轉型和系統升級，以及運營資金和一般企業用途
Graf Global Corp. 成功IPO
Graf Global Corp. 是一家空白支票公司（SPAC），專注於尋找並購、合併或其他業務組合的潛在目標企業。公司目標是利用其管理團隊的豐富經驗和廣泛人脈來發掘和整合高潛力企業。公司由James Graf領導，總部位於紐約。
IPO日期: 2024年6月25日
IPO價格: 每單位10.00美元
發行股票數量: 20,000,000單位（每單位包括一股A類普通股和一半可贖回認股權證）
募集資金總額: 2億美元
承銷商: Cantor Fitzgerald & Co. 擔任唯一簿記管理人
募集資金用途: 募集資金將用於尋找並收購具有增長潛力的企業，目標是通過合併、股票交換、資產收購等方式實現業務增長。公司還為承銷商提供了45天內額外購買最多3,000,000單位的選擇權，以應對超額配售需求
Tamboran Resources Corporation 成功IPO
Tamboran Resources Corporation 是一家專注於非常規天然氣資源開發的早期增長型獨立天然氣勘探和生產公司。公司主要在澳大利亞北領地的Beetaloo Sub-basin運營，擁有約190萬淨英畝的勘探許可證，是該地區最大的土地持有者和運營商。Tamboran的核心資產包括對EPs 98、117和76的38.75%工作權益及運營權，對EP 136的100%工作權益及運營權，以及對EP 161的25%非運營工作權益。
IPO日期: 2024年6月27日
IPO價格: 每股24.00美元
發行股票數量: 3,125,000股普通股
募集資金總額: 7,500萬美元
承銷商: BofA Securities、Citigroup和RBC Capital Markets擔任聯合主承銷商，Johnson Rice & Company和Piper Sandler擔任聯合管理人。
募集資金用途: 募集資金將用於支持公司在Beetaloo Basin的Shenandoah South Pilot Project的鑽井、完井和基礎設施需求。此外，部分資金將用於NTLNG前期工程設計活動、其他Beetaloo Basin活動和一般營運資本
WEBTOON Entertainment Inc. 成功IPO
WEBTOON Entertainment Inc. 是一家領先的全球娛樂公司，致力於數字漫畫平台的運營，為全球超過170個國家的2,400萬創作者和1.7億月活躍用戶提供服務。該公司由韓國科技巨頭Naver支持，總部位於洛杉磯，並且是全球最大的網漫平台之一。
IPO日期: 2024年6月27日
IPO價格: 每股21.00美元
發行股票數量: 15,000,000股普通股
募集資金總額: 3.15億美元
承銷商: Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, 和 Evercore 擔任主要承銷商
募集資金用途: 募集資金將用於推動公司的全球擴張計劃，進一步開發平台技術，以及提升用戶體驗和內容創作能力。公司計劃利用這些資金來支持其長期增長戰略，並進一步擴展其在全球市場的影響力 。WEBTOON Entertainment Inc. 以其IPO價格21美元成功上市，估值約為27億美元。此次上市是Naver自2021年開始計劃的一部分，旨在抓住美國市場對網漫的日益增長的需求。
Lakeside Holding Limited 成功IPO
Lakeside Holding Limited 是一家總部位於美國的綜合跨境供應鏈解決方案提供商，主要服務於亞洲市場，包括中國和韓國。公司成立於2018年，專注於為進入美國市場的商品提供定制化的跨境海運和空運解決方案。Lakeside 的服務範圍包括跨境貨運合併及轉運服務、報關服務、倉儲及配送服務以及美國國內地面運輸服務。
IPO日期: 2024年6月28日
IPO價格: 每股4.50美元
發行股票數量: 1,500,000股普通股
募集資金總額: 675萬美元
承銷商: A.G.P./Alliance Global Partners 擔任唯一簿記管理人
募集資金用途: 募集資金將用於市場營銷和推廣活動、產品開發、數字化轉型和系統升級，以及運營資金和一般企業用途。公司計劃利用這些資金來擴展其服務範圍並提升市場競爭力。
Alumis Inc. 成功IPO
Alumis Inc. 是一家臨床階段的生物製藥公司，專注於開發針對免疫介導疾病的口服療法。公司利用其專有的精準數據分析平台，致力於建立一個能解決廣泛免疫介導疾病的分子庫。其最先進的產品候選藥物ESK-001是一種口服、高選擇性的TYK2抑制劑，目前正進行中度至重度斑塊型銀屑病和系統性紅斑狼瘡的臨床試驗。
IPO日期: 2024年6月27日
IPO價格: 每股17.00美元
發行股票數量: 17,650,000股普通股
募集資金總額: 3億美元（不包括承銷商選擇權）
承銷商: Morgan Stanley, Leerink Partners, Cantor Fitzgerald 和 Guggenheim Securities 擔任主要承銷商
募集資金用途: 募集資金將用於推進其領先候選藥物ESK-001的臨床開發，包括中度至重度斑塊型銀屑病的3期臨床試驗以及系統性紅斑狼瘡的2b期臨床試驗。此外，部分資金將用於推進另一款TYK2抑制劑A-005的1期臨床試驗，以及進行早期藥物發現和預臨床研究
LandBridge Company LLC 成功IPO
LandBridge Company LLC 是一家專注於石油和天然氣土地管理的公司，主要運營於德克薩斯州和新墨西哥州的德拉瓦盆地。該公司由Five Point Energy和WaterBridge於2021年成立，致力於收購、管理和擴展戰略性土地，以支持大規模的產水處理基礎設施和更廣泛的工業及商業發展。LandBridge 擁有約22萬英畝的土地，通過其土地的使用、資源銷售及石油和天然氣的特許權使用費創收。
IPO日期: 2024年6月28日
IPO價格: 每股17.00美元
發行股票數量: 14,500,000股A類普通股
募集資金總額: 約2.465億美元
承銷商: Goldman Sachs 和 Barclays 擔任主要承銷商，其他承銷商包括 Wells Fargo Securities、Citigroup、Piper Sandler 和 Raymond James。
募集資金用途: 募集資金將用於支持LandBridge的土地管理和擴展計劃，並進一步發展其產水處理基礎設施