2024年5月美國IPO摘要-IPO市場持續復甦
2024.06.01
5月份共有12家企業上市,其中包括兩家SPAC,並有4家亞洲企業成功掛牌上市。
5月主要的IPO:
新興核能公司NANO Nuclear Energy (NNE.US)IPO定價4美元/股登陸納斯達克
納米核能公司(Nano Nuclear Energy Inc.)最近在納斯達克交易所上市,股票代碼為「NNE」。這家公司是一家早期核能公司,專注於開發先進的便攜式清潔能源解決方案,包括微型核反應堆及相關燃料技術。以下是其首次公開募股(IPO)的關鍵細節:
IPO日期: IPO於2024年5月7日進行。
發行股票和定價: 納米核能公司發行了300萬股股票,定價4美元
籌集資金: 公司計劃籌集1500萬美元,公司市值約為1.61億美元
核心業務: 公司專注於微型核反應堆、燃料製造、燃料運輸和核能咨詢服務
承銷商: Benchmark公司是此次IPO的唯一賬簿管理人
GP-Act III Acquisition Corp. 成功完成IPO,籌集2.875億美元
GP-Act III Acquisition Corp. 最近於2024年5月13日成功完成首次公開募股(IPO),通過發行2875萬個單位籌集了2.875億美元。這一數額包括由承銷商 Cantor Fitzgerald & Co. 全額行使的超額配售選擇權,額外增加了375萬個單位。每個單位包括一股A類普通股和半份可贖回認股權證,每份完整的認股權證允許以11.50美元購買一股A類普通股。在納斯達克上市,代號為 GPATU。GP-Act III Acquisition Corp. 是一家註冊於開曼群島的空白支票公司,旨在利用此次IPO的收益與美國潛在企業進行業務合併。管理團隊包括首席執行官 Antonio Bonchristiano,聯合主席 Fersen Lamas Lambranho 和 Steven Spinner,以及首席財務官 Rodrigo Boscolo。
Proficient Auto Logistics, Inc. 成功完成首次公開募股
Proficient Auto Logistics, Inc. 最近成功完成了首次公開募股(IPO)。該公司專注於汽車運輸和物流服務,此次IPO發行了1433萬股,每股價格為15美元。這次IPO總共籌集了大約2.15億美元,未扣除承銷佣金和其他費用。股票於2024年5月9日在納斯達克全球市場(Nasdaq Global Market)開始交易,股票代碼為 "PAL"。此次IPO的承銷商包括 Stifel, Nicolaus & Company、Raymond James & Associates 和 William Blair & Company,這些承銷商還擁有30天的選擇權,可以以IPO價格額外購買215萬股。
Silvaco Group Inc. 成功上市,籌集1.14億美元
Silvaco Group, Inc. 已成功完成首次公開募股 (IPO),此次發行價格為每股17美元,共發行6,000,000股,籌集了約1.14億美元。Silvaco 是一家專注於提供半導體設計和人工智慧解決方案的公司,其核心業務包括技術計算輔助設計 (TCAD)、電子設計自動化 (EDA) 軟體和設計IP。此次IPO的主承銷商包括摩根士丹利、高盛和瑞士信貸。Silvaco 的IPO將進一步加強其在半導體設計領域的領先地位,並提供資金支持其持續的技術創新和市場擴展。
中國極氪電動車技術公司 ZEEKR 智能科技控股有限公司成功上市,陸電動車廠第四家。籌集 4.41 億美元
ZEEKR 智能科技控股有限公司(ZK)最近完成了首次公開募股(IPO),這對該電動車技術公司來說是一個重要的里程碑。此次 IPO 發行了 21,000,000 股美國存托股票(ADS),每股代表 10 股普通股,定價為每股 ADS 21.00 美元。此次發行的價格達到了預期範圍的頂端,預計將籌集約 4.41 億美元的總收益。這些 ADS 已於 2024 年 5 月 10 日在紐約證券交易所開始交易。
Armlogi Holding Corp. 成功完成首次公開募股(IPO),籌資800萬美元,進軍倉儲和物流市場
Armlogi Holding Corp.(納斯達克代碼:BTOC)是一家位於美國的倉儲和物流服務提供商,該公司於2024年5月14日在納斯達克全球市場成功上市,發行了1,600,000股普通股,發行價格為每股5美元,共籌集資金800萬美元(扣除承銷折扣和發行費用前)。本次IPO的唯一主承銷商是EF Hutton LLC。
Armlogi計劃將募資用於擴展公司的倉庫網絡,開發倉儲和物流服務,並發展國際海運和港口卡車運輸服務。美國律師事務所Hunter Taubman Fischer & Li LLC為Armlogi提供法律顧問服務,VCL Law LLP為EF Hutton LLC提供法律顧問服務。
Raytech Holding Limited 成功上市,籌集600萬美元
香港總部的 Raytech Holding Limited 宣布成功完成首次公開募股(IPO),共發行1,500,000股普通股,每股定價4美元,共籌集600萬美元。該公司專注於設計、採購和批發個人護理電器,為國際品牌提供一站式產品設計和製造解決方案。在這次IPO中,Revere Securities LLC 作為主要承銷商,R.F. Lafferty & Co., Inc. 和 Dominari Securities LLC 共同參與了這次承銷活動。募集到的資金將用於品牌推廣和市場營銷(25%)、招聘人才(25%)、戰略投資和收購(25%)以及一般營運資金(25%)
嘉德有限公司成功上市,籌集800萬美元
嘉德有限公司(Jiade Limited)於2024年5月15日在納斯達克資本市場成功上市,股票代碼為JDZG。此次首次公開募股(IPO)發行了2,000,000股普通股,每股定價4美元,共籌集了800萬美元的總收益。公司還授予承銷商在60天內以公開發行價購買額外300,000股普通股的選擇權 。嘉德有限公司專注於為成人教育機構提供一站式綜合教育支持服務。籌集的資金將主要用於擴展銷售和運營團隊、加強市場營銷力度、收購經中國政府批准的職業教育和培訓機構、建立8到10個考試中心,以及投資於技術研究與開發和其他一般企業用途 。此次發行的主承銷商是WestPark Capital, Inc.,協同承銷商為Webull Financial LLC。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任公司的美國證券律師,MagStone Law, LLP則擔任WestPark Capital, Inc.的美國律師 。這次IPO標誌著嘉德有限公司的一個重要里程碑,不僅為公司提供了新的資金來源,也提高了公司的市場知名度。
特海國際控股有限公司成功上市,募集資金5300萬美元
特海國際控股有限公司(Super Hi International Holding Ltd.)近日在美國成功進行首次公開募股(IPO),並正式登陸納斯達克交易所,股票代號為 HDL。特海國際是知名火鍋品牌海底撈的國際市場運營公司,其IPO價格定為每股19.56美元,共發行了270萬股美國存託股份(ADS),募集資金總額達到5300萬美元。
特海國際自2012年在新加坡開設首家餐廳以來,已經在四大洲的12個國家開設了115家自營餐廳。此次IPO的成功,不僅標誌著公司在全球擴展戰略上的一個重要里程碑,同時也為公司未來的全球網絡擴展提供了充足的資金支持。
此次IPO的承銷商團隊由摩根士丹利(Morgan Stanley)和華泰證券(Huatai Securities)共同擔任聯席主承銷商,為此次成功上市提供了堅實的保障。
Bowhead Specialty Holdings 成功上市,籌資1.28億美元
Bowhead Specialty Holdings Inc. 於2024年5月22日成功完成首次公開募股(IPO),此次IPO共發行7,529,412股,最終定價為每股17美元,高於原先預估的14至16美元價格區間。通過此次IPO,該公司共籌集了1.28億美元。
Bowhead Specialty Holdings 是一家專注於提供特種財產及意外險的保險公司。其核心業務包括承保責任險、專業責任險和醫療保險等領域。公司主要通過與其戰略合作夥伴American Family Insurance (AmFam) 的合作,提供靈活的保險解決方案。
此次IPO的聯合承銷團隊包括摩根大通 (J.P. Morgan)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、Keefe, Bruyette & Woods 和Citizens JMP。
Kindly MD, Inc. 成功完成首次公開募股,籌資680萬美元進軍醫療保健市場
今日宣布已成功完成首次公開募股(IPO),公司將通過此次IPO發行1,240,910個單位,價格為每單位5.50美元,總共籌集約680萬美元的毛收入。Kindly MD的核心業務是將傳統初級保健、疼痛管理策略與綜合行為和替代療法相結合,包括在合法化的州醫用大麻法規框架內推薦醫用大麻作為患者治療計劃的一部分。這一創新模式使Kindly MD在醫療保健市場中占有獨特的地位,特別是在痛症管理領域。此次IPO的獨家承銷商為WallachBeth Capital LLC。Kindly MD已授予承銷商45天的選擇權,可以在公募價格下額外購買186,136股普通股和/或186,136個可交易認股權證和/或186,136個不可交易認股權證,僅為覆蓋超額配售。
RF Acquisition Corp II 成功完成首次公開募股,籌集1億美元
RF Acquisition Corp II 已成功完成其首次公開募股(IPO),籌集了1億美元。該公司以每股10.00美元的價格發行股票,並以代碼 "RFAIU" 在納斯達克交易。RF Acquisition Corp II 是一家特殊目的收購公司(SPAC),專注於亞洲的業務,特別是深度技術領域,包括人工智能、量子計算和生物技術。
此次IPO的承銷團隊由EarlyBird Capital LLC擔任唯一的簿記管理人,Revere Securities擔任聯席管理人。Winston & Strawn LLP擔任發行人律師,Graubard Miller擔任承銷商律師,MaloneBailey, LLP擔任審計師。Continental Stock Transfer & Trust Company 擔任此次發行的受託人。