只要企業符合其中某一個市場的上市條件,無論是大型的中國企業,還是中小民營企業,都適合在美國上市
美國上市條件的多樣性,為不同的企業提供了不同的服務

SERVICE

服務項目

SPAC輔導
SPAC輔導

服務項目

SPAC輔導

無論您是SPAC創始團隊,希望組建SPAC,抑或是尋求與 SPAC 合併的企業,御盛資本皆可為您提供全面化的顧問服務。

SPAC模式介紹:

Special Purpose Acquisition Company(簡稱 SPAC)是通過募集資金組建而成的上市空殼公司,唯一目的是與一家未上市公司合併,從而讓後者成功上市。與SPAC合併藉而上市已成為傳統IPO的一個替代選項,頗受部分企業歡迎,因為這種方式耗時較短,亦可讓即將上市的企業繞過傳統IPO的限制,且容許發布商業預期。

SPAC流程时间表

SPAC V.S 傳統IPO

  階段1:籌劃 階段二:執行
SPAC程序 被收購公司上市前狀況評估和梳理,為成為上市公司做準備 Closing交割
磋商和簽訂合併合約 提交Form
S-4或是股東委
託書和宣布生效
投資人會議和
交割前置作業
傳統IPO程序 上市前評估和梳理 申報FormS-1 路演 Pricing
價格

在這種情況下,被收購的目標是想上市的公司,而非SPAC創始團隊。因為SPAC在收購前,籌集資金皆已到位,想上市的私人企業將馬上獲得資金。對於那些想要進行退場機制的人而言,這可能是一個頗具吸引力的選擇。

利用SPAC上市的好處

  1. 確定性:與傳統IPO相比,公司的估值和資金籌集有更多的確定性,因為在合併協商確定後,估值不會變動。尤其現在因為新冠疫情,採用傳統IPO更難確定上市時的市值。
  2. 上市效率:節省諸多傳統IPO繁瑣的程序,不需要編寫上市說明書、無止境的簡報路演與審查。SPAC 最快可於3-4個月完成上市,傳統IPO最快也需6-12個月。
  3. 戰略合作:一般而言,SPAC的創始者精通於被合併之產業,抑或本身是一位頗具經驗的企業家,在合併後對於上市公司之未來發展將有莫大助益。
  4. 利於發展型的企業:在傳統的IPO中,根據證券法規僅能披露歷史財務報表;然而,SPAC可使用對未來預估的財報以促成合併上市。此方式有助於快速成長但尚未盈利的公司得以向投資者講述其故事。

御盛資本擁有專業團隊,在SPAC的整個流程中為公司提供專業輔導服務

  1. SPAC 交易前的準備工作:我們會評估確定您的企業已準備好,在最好的狀態下進行SPAC交易, 並指導企業成為一個具吸引力的合併目標。
  2. 對接合併的SPAC:市場上有逾300家SPAC公司等待資產注入,但要找到合適的SPAC可能是項挑戰。我們將幫助您的企業對接合適的SPAC,減少您的持股稀釋,同時提高交易成功之機率。
  3. 協助協商SPAC交易條款:我們研究過上百項SPAC交易,並協助談判諸多成功的M&A交易,我們可以協助的企業找到最能達成公司計畫之結構。
  4. 協助準備成為成功的上市公司:我們擁有多年協助公司上市和管理上市公司之經驗,可協助公司處理在美國上市相關的財報、法定披露和公司治理,建立完善的管理機制,為公司從私人蛻變成上市公司的過程奠定最穩固的地基。

SPAC 創始團隊輔導

御盛資本提供一站式服務,鼎力協助SPAC 創始團隊從建立Sponsor 團隊的資本架構、在美國資本市場融資上市,至找到合併標的完成合併流程,御盛資本將會是您全程的貼身顧問,將諦結對貴團隊最有利之Sponsor 條約,確保併購成功,並提供睿智的資本市場相關建議,協助獲得最高的報酬率。

御盛資本提供的顧問服務:
  1. 協助建立Sponsor 團隊
  2. 協助募資
  3. 協助備妥SPAC Sponsor 上市所需之資料
  4. 組織最專業且具成本效率之團隊以完成上市
  5. 協助與SEC證管會、Nasdaq 管理層、投資銀行、機構和合格投資人、律師、審計師溝通協調
  6. 上市後協助維護上市公司合規-10Q/10K/8K
  7. 協助尋找合適之標的
  8. 合併標的之盡職調查、市值評估
  9. 協助合併流程完成合併上市
御盛資本合作優勢:

• 減少上市費用

顧問背景可協助多重作業節省成本;經由人脈介紹,各方團隊能給予更優惠價格

• 提供最高等級服務

經由敝司介紹,各方團隊皆會優先處理貴團隊之Case

• 不需擔心被忽悠

敝司經驗團隊出面協商,確保獲得最實在之服務

• 協助Sponsor 團隊建立最高效益報酬率,基於不影響高端投資人和優質標的觀感之平衡點,對美國資本市場有十足經驗的團隊在合約內建構對Sponsor有利之條約