新加坡生物技術公司 AUM Biosciences 宣佈計劃通過與特殊目的收購公司 Mountain Crest Acquisition Corp. V 合併上市
2022.10.20
2022 年 10 月 20 日，加拿大臨床階段的生物技術公司 AUM Biosciences Pte. Ltd. 以及特殊目的收購公司 Mountain Crest Acquisition Corp. V（納斯達克股票代碼：MCAG）今天宣佈他們已經簽訂了最終的業務合併協議。交易完成後，合併後的公司將在新成立為開曼群島豁免公司（「Holdco」）的控股實體下運營，並打算在納斯達克股票市場以股票代碼 AUMB 進行交易。
• 該交易反映了 AUM Biosciences 4 億美元的投資前股權價值
• 交易預計將提供 6900 萬美元的總收益（假設 Mountain Crest 股東沒有贖回）
• 跨多個腫瘤學項目的廣泛候選藥物管道
• 兩個領先的臨床階段候選人解決了超過 10 億美元的轉移性結直腸癌以及 TRK 融合和突變癌症的綜合市場機會
Vishal Doshi 先生將繼續擔任上市控股實體的首席執行官
• Mountain Crest 代表將加入董事會
• 公司擴大美國業務和臨床項目
交易完成後，AUM 首席執行官 Vishal Doshi 將繼續領導 Holdco 擔任其首席執行官。 Doshi 先生是一名藥劑師和藥物化學家，是一位經驗豐富的領導者，在價值超過 40 億美元的商業交易結構方面擁有豐富的經驗。 他也是韓國制藥工業的全球制藥關鍵意見領袖，韓國制藥工業是一個政府附屬機構，為發展國內健康產業和加強健康服務提供專業和系統的支持。
Doshi 先生評論說：「自成立以來，我們一直致力於通過利用我們的世界級團隊、強大的基本面和無與倫比的執行記錄，從科學、商業和財務上降低我們的投資組合風險。 此次合併使 AUM 能夠進一步繼續專注於開發我們的科學差異化產品組合。 我們準備在未來兩年內實現多個發展里程碑，為患者和投資者創造重大價值。」
Mountain Crest 董事長、首席執行官兼首席財務官Suying Liu博士評論說：「AUM 是一個獨特而引人注目的投資機會，其臨床階段多元化的精准治療候選藥物管道以及與行業巨頭的全球戰略合作夥伴關係，預示著未來的顯著增長 潛力並允許公司在美國擁有更大的足跡。 我很高興能與 Doshi 先生和他傑出的團隊合作，實現他們的願景。」
Mountain Crest 和 AUM 的董事會均已批准該交易。 該交易將需要獲得 Mountain Crest 和 AUM 股東的批准，並受制於其他慣例成交條件，包括收到某些監管批准。 該交易預計將於 2023 年第一季度完成。
Global Fund LLC 擔任 AUM 的並購顧問。 DLA Piper LLP (US) 擔任 AUM 的法律顧問。 Loeb & Loeb LLP 擔任 Mountain Crest 的法律顧問。
• 該交易反映了 AUM Biosciences 4 億美元的投資前股權價值
• 交易預計將提供 6900 萬美元的總收益（假設 Mountain Crest 股東沒有贖回）
• 跨多個腫瘤學項目的廣泛候選藥物管道
• 兩個領先的臨床階段候選人解決了超過 10 億美元的轉移性結直腸癌以及 TRK 融合和突變癌症的綜合市場機會
Vishal Doshi 先生將繼續擔任上市控股實體的首席執行官
• Mountain Crest 代表將加入董事會
• 公司擴大美國業務和臨床項目
交易完成後，AUM 首席執行官 Vishal Doshi 將繼續領導 Holdco 擔任其首席執行官。 Doshi 先生是一名藥劑師和藥物化學家，是一位經驗豐富的領導者，在價值超過 40 億美元的商業交易結構方面擁有豐富的經驗。 他也是韓國制藥工業的全球制藥關鍵意見領袖，韓國制藥工業是一個政府附屬機構，為發展國內健康產業和加強健康服務提供專業和系統的支持。
Doshi 先生評論說：「自成立以來，我們一直致力於通過利用我們的世界級團隊、強大的基本面和無與倫比的執行記錄，從科學、商業和財務上降低我們的投資組合風險。 此次合併使 AUM 能夠進一步繼續專注於開發我們的科學差異化產品組合。 我們準備在未來兩年內實現多個發展里程碑，為患者和投資者創造重大價值。」
Mountain Crest 董事長、首席執行官兼首席財務官Suying Liu博士評論說：「AUM 是一個獨特而引人注目的投資機會，其臨床階段多元化的精准治療候選藥物管道以及與行業巨頭的全球戰略合作夥伴關係，預示著未來的顯著增長 潛力並允許公司在美國擁有更大的足跡。 我很高興能與 Doshi 先生和他傑出的團隊合作，實現他們的願景。」
Mountain Crest 和 AUM 的董事會均已批准該交易。 該交易將需要獲得 Mountain Crest 和 AUM 股東的批准，並受制於其他慣例成交條件，包括收到某些監管批准。 該交易預計將於 2023 年第一季度完成。
Global Fund LLC 擔任 AUM 的並購顧問。 DLA Piper LLP (US) 擔任 AUM 的法律顧問。 Loeb & Loeb LLP 擔任 Mountain Crest 的法律顧問。