2024年九月美國IPO摘要_IPO活動顯著增加 亞洲公司積極參與
2024.10.15
2024年9月，IPO市場表現活躍，共有22家公司成功在美國上市，募資總額超過10億美元。其中，有5家為SPAC公司，顯示出市場對特別目的收購公司持續的熱度。此外，在這22家上市公司中，3家來自香港、2家來自中國大陸、1家來自新加坡，顯示出亞洲公司在美國資本市場的顯著存在。
總結來說，來自香港的公司更多集中在金融服務和ICT技術領域，而新加坡的公司則專注於數位轉型和電子商務支持。中國公司則主要在醫療保健和新能源技術方面尋求創新和增長。這些企業通過在美國上市，積極利用美國市場來獲取資本，以支持其全球擴張計劃。這不僅顯示出它們對美國投資者的吸引力，也反映了它們在國際市場中的戰略布局。
9月主要的IPO：
Powell Max Limited 成功於納斯達克上市，募得570萬美元資金
公司簡介：Powell Max Limited 是一家位於香港的金融傳訊服務供應商，專注於為企業客戶提供金融印刷、企業報告以及語言支持等服務，特別是針對香港交易所上市的公司。
IPO 日期：公司於2024年9月5日公開上市。
IPO 價格：每股4美元。
募資金額：Powell Max 發行了1,426,750股，總募資額約為570萬美元。
承銷商：WallachBeth Capital LLC 擔任此次上市的主承銷商。
募資用途：預計將募集資金用於業務擴展、升級技術平台，以及可能探索併購機會以增強其市場地位
Pheton Holdings Ltd 成功於納斯達克上市，募資900萬美元，專注於創新癌症治療解決方案
公司簡介：Pheton Holdings Ltd 是一家中國的醫療保健解決方案提供商，專門開發內部放射治療（近距放射治療）的治療計劃系統（TPS），該系統主要用於癌症治療。他們的主打產品 "Feitian Treatment Planning System (FTTPS)" 幫助計劃放射劑量，用於安全有效地治療各種腫瘤，依靠先進技術來提升放射治療效果。
IPO 日期：公司於2024年9月5日成功上市。
IPO 價格：每股定價為4美元。
募資金額：Pheton Holdings 發行了2,250,000股A類普通股，募資約900萬美元。
承銷商：Cathay Securities, Inc. 擔任主承銷商，Dominari Securities LLC 為聯合承銷商。
法律與審計團隊：Hunter Taubman Fischer & Li LLC 擔任Pheton的美國證券法律顧問，而The Crone Law Group P.C. 則代表承銷商。
募資用途：籌得資金將用於擴展其產品線，特別是提升其治療計劃系統的技術和應用，並且有望擴展到新市場
Andretti Acquisition Corp. II 完成2.3億美元IPO，BTIG領銜承銷
公司簡介：Andretti Acquisition Corp. II 是一家特殊目的收購公司（SPAC），成立的目的是促進合併、資產收購或類似的業務結合。該公司不限定特定行業，尋求具有強大財務狀況和經驗豐富的管理團隊的企業進行收購。
IPO 日期：該公司於2024年9月6日公開上市。
IPO 價格：每個單位的發行價為10美元，總計發行了2300萬單位。
募資金額：此次IPO共募得2.3億美元，包括300萬單位的超額配售。
承銷商：BTIG, LLC 擔任此次IPO的主承銷商。
法律與審計團隊：發行方的法律顧問為Ellenoff Grossman & Schole LLP，承銷商由DLA Piper LLP 代表，審計由WithumSmith+Brown, PC負責。Continental Stock Transfer & Trust Company擔任信託機構。
募資用途：籌集的資金將用於尋找潛在的收購機會，目標是擁有競爭優勢和強大市場地位的公司
Vine Hill Capital Investment Corp. 完成2億美元IPO，專注於工業與服務行業
公司簡介: Vine Hill Capital Investment Corp. 是一家特殊目的收購公司（SPAC），成立的目的是進行合併、資產收購或類似的業務結合。該公司計劃專注於工業和服務行業，利用其管理團隊的專業知識尋找和收購具有競爭優勢的目標公司。
IPO 日期: 公司於2024年9月6日正式上市，並於9月9日完成交易。
IPO 價格: 每單位定價為10美元。
募資金額: 透過發行20,000,000單位，Vine Hill Capital共募得2億美元，另有3,000,000單位的超額配售選擇權。
承銷商: Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 擔任此次IPO的主承銷商。
法律與審計團隊: Paul Hastings LLP 擔任發行方的法律顧問，Ellenoff Grossman & Schole LLP 擔任承銷商的法律顧問，審計服務由WithumSmith+Brown, PC提供。
募資用途: 該公司計劃利用此次IPO所得資金，進一步搜尋和收購目標企業，尤其是工業與服務業領域中的潛力企業，實現其業務組合的增長和多樣化
Trident Digital Tech Holdings Ltd 完成900萬美元IPO，專注於支持中小企業的數位轉型
公司簡介：Trident Digital Tech Holdings Ltd 是新加坡領先的數位轉型促進公司，專注於為中小企業（SMEs）提供電子商務支持和數位優化服務。公司致力於推動Web 3.0技術的採用，為企業打造安全的電子商務平台，提升客戶的數位體驗。其主要服務對象包括電子商務、餐飲、金融科技、醫療保健及零售等快速增長的行業。
IPO 日期：公司於2024年9月10日在納斯達克資本市場公開上市，股票代碼為TDTH。
IPO 價格：每股美國存託憑證（ADS）價格為5美元，每ADS代表公司8股B類普通股。
募資金額：此次IPO募得約900萬美元，並授予承銷商額外購買270,000股ADS的選擇權。
承銷商：WallachBeth Capital LLC 擔任主承銷商，Revere Securities LLC 擔任聯合承銷商。
募資用途：募得資金將用於提升公司的技術服務，擴大市場影響力，幫助更多中小企業實現數位化轉型
XCHG Limited 成功募資2070萬美元，納斯達克上市推動全球電動車充電解決方案
公司簡介：XCHG Limited（XCharge）成立於2015年，是全球領先的電動車（EV）充電解決方案提供商，專門提供直流快充技術和電池整合充電解決方案，尤其是其C6、C7系列和Net Zero系列充電器，為電動車充電提供高效的解決方案，並利用能量儲存技術來優化能源管理。
IPO 日期：XCHG 於2024年9月10日在納斯達克上市，交易代碼為XCH。
IPO 價格：每股美國存託憑證（ADS）價格為6.2美元，接近其定價範圍的低端。
募資金額：此次IPO通過發行3,333,335股ADS，募得約2070萬美元。
承銷商：US Tiger Securities 擔任此次IPO的主承銷商。
法律與審計團隊：此次發行的法律顧問為Davis Polk，該公司協助XCHG在美國證券交易委員會(SEC)註冊。
募資用途：募得資金將用於擴展其充電技術和服務，推動全球電動車充電網絡的建設，並優化能量管理解決方案，進一步提升其市場競爭力
Future Vision II Acquisition Corp. 完成5000萬美元IPO，專注於技術、媒體及電信業務
公司簡介：Future Vision II Acquisition Corp. 是一家特殊目的收購公司（SPAC），成立的目的是進行合併、資產收購或其他類似的業務結合。該公司專注於技術、媒體和電信領域，尋找具有先進和高度差異化解決方案的企業，特別關注5G、集成電路和數位轉型技術。
IPO 日期：公司於2024年9月11日正式定價，並於2024年9月12日在納斯達克（NASDAQ）以代碼FVNNU上市。
IPO 價格：每單位定價為10美元，總計發行500萬單位，募資5000萬美元。
募資金額：通過此次IPO，Future Vision II Acquisition Corp. 募得約5000萬美元，並授予承銷商45天的選擇權，允許額外購買75萬單位以覆蓋超額配售。
承銷商：Kingswood Capital Partners, LLC 擔任此次IPO的主承銷商。
法律與審計團隊：Rimon P.C. 擔任公司IPO的法律顧問，Ogier 擔任公司在開曼群島的法律顧問，Greenberg Traurig, LLP 為承銷商的法律顧問，審計服務由ZH CPA, LLC提供。
募資用途：IPO 募集的資金將用於尋找和收購目標公司，特別是在技術、媒體和電信（TMT）領域
Galaxy Payroll Group Limited 成功募資700萬美元，專注於亞洲地區的人力資源解決方案
公司簡介：Galaxy Payroll Group Limited 是一家總部位於香港的薪資外包及人力資源服務提供商，專注於亞洲市場的薪資外包、就業服務和諮詢與市場研究服務。該公司在中國內地、香港、澳門、台灣、日本、澳大利亞等國家和地區運營，為跨國公司和中小型企業提供全方位的薪資和人力資源解決方案。
IPO 日期：公司於2024年9月12日在納斯達克上市，股票代碼為GLXG。
IPO 價格：每股發行價為4美元。
募資金額：此次IPO募得700萬美元，公司發行了1,750,000股普通股。
承銷商：R.F. Lafferty & Co., Inc. 擔任此次發行的主承銷商。
法律與審計團隊：Pryor Cashman LLP 擔任公司法律顧問，VCL Law LLP 為承銷商提供法律支持。
募資用途：籌集的資金將用於品牌推廣和市場營銷（20%），人才招募（20%），擴展辦公室和業務範圍（20%），IT系統升級（20%）以及一般營運資金（20%）
MBX Biosciences, Inc. 募資1.877億美元，推動精準肽類治療技術
公司簡介：MBX Biosciences, Inc. 是一家臨床階段的生物製藥公司，專注於開發精準肽類療法，用於治療內分泌和代謝性疾病。公司核心技術平台為 Precision Endocrine Peptide™ (PEP™)，旨在創造具有增強藥物特性和改善臨床結果的療法。其主打候選藥物 MBX 2109 是一種長效的荷爾蒙替代療法，用於治療慢性甲狀旁腺功能減退症。
IPO 日期：公司於2024年9月13日在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為「MBX」。
IPO 價格：每股定價為16美元，處於預計價格範圍的高端。
募資金額：MBX Biosciences 透過發行11,730,000股普通股，募得1.877億美元，其中包括承銷商行使超額配售選擇權所發行的1,530,000股。
承銷商：J.P. Morgan、Jefferies、Stifel 和 Guggenheim Securities 擔任此次IPO的聯席主承銷商。
募資用途：籌集資金將用於推進該公司針對內分泌和代謝性疾病的候選藥物，包括支持主打藥物 MBX 2109 以及其他候選藥物（例如 MBX 1416 和 MBX 4291）的臨床開發，這些藥物專注於治療如術後低血糖症和肥胖等疾病
Zenas BioPharma 成功募資2.25億美元，致力於變革性免疫療法的開發
公司簡介：Zenas BioPharma, Inc. 是一家臨床階段的全球生物製藥公司，專注於開發和商業化基於免疫學的治療方案，特別針對自體免疫疾病和罕見病的患者。公司致力於開發如Obexelimab等變革性雙功能單抗，該產品用於治療IgG4相關疾病、紅斑狼瘡等。
IPO 日期：公司於2024年9月13日在納斯達克全球市場上市，股票代碼為「ZBIO」。
IPO 價格：每股發行價為17美元。
募資金額：此次IPO發行13,235,294股普通股，總計募得2.25億美元，並授予承銷商額外購買1,985,294股的選擇權。
承銷商：Morgan Stanley、Jefferies、Citigroup 和 Guggenheim Securities 擔任此次IPO的聯席主承銷商。
募資用途：募得資金將主要用於推進領先產品Obexelimab的臨床開發，包括進行IgG4相關疾病的三期臨床試驗，以及用於系統性紅斑狼瘡（SLE）和多發性硬化症（MS）的二期臨床試驗。部分資金將用作營運資金及其他公司用途
Bicara Therapeutics Inc. 完成3.62億美元IPO，推動創新雙功能腫瘤療法
公司簡介：Bicara Therapeutics 是一家臨床階段的生物製藥公司，專注於開發針對實體腫瘤的雙功能療法。其核心候選藥物 Ficerafusp Alfa 是一種雙功能抗體，旨在同時抑制 EGFR 和 TGF-β 信號，從而針對癌細胞的增生與免疫抑制機制。此藥物目前正在開展針對頭頸部鱗狀細胞癌的臨床試驗。
IPO 日期：Bicara Therapeutics 於2024年9月13日在納斯達克全球市場上市，股票代碼為BCAX。
IPO 價格：每股發行價為18美元。
募資金額：Bicara Therapeutics 透過發行20,125,000股普通股，募得3.62億美元，包括承銷商行使超額配售選擇權所發行的2,625,000股。
承銷商：Morgan Stanley、TD Cowen、Cantor 和 Stifel 擔任此次IPO的聯席主承銷商。
募資用途：募得資金將用於推進Ficerafusp Alfa的臨床開發，特別是其針對頭頸部鱗狀細胞癌的二期和三期臨床試驗。此外，公司也將探索該藥物在其他實體腫瘤如結腸癌中的潛在應用
Impact BioMedical Inc. 成功募資450萬美元，致力於創新醫療健康技術
公司簡介：Impact BioMedical Inc. 是一家專注於發現、開發並專利化新技術的生物技術公司，旨在推動生物製藥、健康及消費者醫療保健領域的創新。該公司與外部合作夥伴透過研究、聯合開發及許可協議等方式合作，將其技術推向市場，旨在改善人類健康。
IPO 日期：公司於2024年9月16日在美國紐約證券交易所（NYSE American）上市，股票代碼為IBO。
IPO 價格：每股定價為3美元。
募資金額：Impact BioMedical 發行了1,500,000股普通股，募得450萬美元，並授予承銷商額外購買225,000股的選擇權。
承銷商：此次IPO的主承銷商為Revere Securities, LLC。
募資用途：此次募得的資金將主要用於進一步推動公司產品的研究和開發，特別是專注於醫療健康領域的新技術開發和推廣
Kairos Pharma Ltd. 成功募資620萬美元，推進抗癌藥物臨床試驗
公司簡介：Kairos Pharma Ltd. 是一家臨床階段的生物製藥公司，專注於開發針對癌症的創新療法，特別是逆轉癌症藥物抗性及免疫抑制作用的治療方案。其領先的候選產品 ENV 105 是針對肺癌及前列腺癌的主要抗癌藥物。
IPO 日期：Kairos Pharma 於2024年9月16日在紐約證券交易所（NYSE American）上市，股票代碼為KAPA。
IPO 價格：每股定價為4美元。
募資金額：公司發行了1,550,000股普通股，募得620萬美元，募資將用於推進ENV 105針對肺癌的第一階段試驗以及前列腺癌的第二階段試驗，並推動早期候選藥物KROS 101的研發。
承銷商：Boustead Securities, LLC 擔任主承銷商，EF Hutton LLC 和 Sutter Securities, Inc. 擔任聯席承銷商。
法律與審計團隊：Dorsey & Whitney LLP 擔任公司法律顧問，Olshan Frome Wolosky LLP 代表承銷商。
募資用途：此次IPO的成功使公司能夠進一步推動其抗癌療法的臨床研究，尤其是在逆轉癌症藥物抗性方面的創新技術
YHN Acquisition I Limited 完成6000萬美元IPO，專注於尋找優秀管理團隊的企業收購
公司簡介：YHN Acquisition I Limited 是一家成立於2023年的特殊目的收購公司（SPAC），旨在尋找具有優秀管理團隊的企業進行合併或收購。公司並未限制具體的行業或地理區域作為目標。
IPO 日期：公司於2024年9月17日完成定價，並於2024年9月18日在納斯達克開始交易，股票代碼為「YHNAU」。
IPO 價格：每單位價格為10美元。
募資金額：此次IPO發行6,000,000單位，共募得6000萬美元。
承銷商：Lucid Capital Markets, LLC 擔任此次IPO的主承銷商。
法律與審計團隊：發行方的法律顧問為Loeb & Loeb LLP，承銷商的法律顧問為Blank Rome LLP，審計服務由Adeptus Partners LLC 提供。Continental Stock Transfer & Trust Company 擔任信託機構。
募資用途：募得資金將用於尋找具有強勁市場地位和優秀管理團隊的企業，並進行潛在的業務合併
Cayson Acquisition Corp 成功募資6000萬美元，專注於亞洲市場的業務合併
公司簡介：Cayson Acquisition Corp 是一家特殊目的收購公司（SPAC），專注於尋找亞洲地區的業務進行合併或收購。公司特別關注金融服務、技術、生物技術、製藥、高級材料和清潔能源領域的企業。這家紐約註冊的公司計劃將資金用於推動在亞洲的併購活動。
IPO 日期：Cayson Acquisition Corp 於2024年9月19日在納斯達克（NASDAQ）成功上市，股票代碼為「CAPNU」。
IPO 價格：每單位定價為10美元。
募資金額：此次IPO共募得6000萬美元，每單位包含一股普通股以及在完成業務合併後可兌換1/10股的權利。
承銷商：此次IPO的主承銷商為EarlyBirdCapital。
募資用途：此次募得資金將專注於進行業務合併，特別是針對在亞洲的企業進行收購，從而進一步擴展市場影響力，並利用清潔能源、技術及生物技術等領域的機遇
Global Engine Group Holding Limited 成功募資800萬美元，專注於ICT解決方案的創新
公司簡介：Global Engine Group Holding Limited 是一家總部位於香港的綜合信息通信技術（ICT）解決方案提供商。該公司通過全資子公司提供多種ICT服務，涵蓋雲平台部署、IT系統設計與配置、數據中心托管及雲服務等。公司的主要客戶包括電信運營商、數據中心和雲計算服務提供商，以及物聯網（IoT）解決方案供應商和使用者。
IPO 日期：公司於2024年9月20日在納斯達克資本市場上市，股票代碼為「GLE」。
IPO 價格：每股定價為4美元。
募資金額：此次IPO發行了2,000,000股普通股，共募得800萬美元，承銷商擁有45天內購買額外300,000股的選擇權。
承銷商：R.F. Lafferty & Co., Inc. 擔任此次IPO的主承銷商。
法律與審計團隊：Robinson & Cole LLP 擔任公司美國法律顧問，Winston & Strawn LLP 為承銷商提供法律服務。
募資用途：公司計劃將募得資金用於品牌推廣及市場營銷（25%）、人才招募（25%）、戰略性投資及收購（25%）以及一般營運資金（25%）
Premium Catering (Holdings) Limited 成功募資950萬美元，專注於新加坡餐飲服務
公司簡介：Premium Catering (Holdings) Limited 是一家專注於為新加坡外籍工人提供清真餐飲服務的公司。公司成立於2012年，專為印度、孟加拉國和中國外籍工人提供經濟實惠的預製餐點，並擴展業務到自助餐服務及運營餐飲攤位。此外，該公司還於2019年推出了智能食物保溫箱，為客戶提供高效、安全且無接觸的送餐解決方案。
IPO 日期：公司於2024年9月25日在納斯達克資本市場上市，股票代碼為「PC」。
IPO 價格：每股定價為4.75美元。
募資金額：此次IPO發行了2,000,000股普通股，共募得950萬美元，公司將用於升級IT系統、擴充車隊、戰略性併購及償還貸款
Innovation Beverage Group Limited 成功募資540萬美元，專注於高端及超高端飲料市場
公司簡介：Innovation Beverage Group Limited 是一家來自澳大利亞的飲料製造及銷售公司，專注於開發、製造、行銷及零售擁有60種配方的飲料產品，涵蓋13個品牌，包括酒精及非酒精類飲料，特別專注於高端和超高端市場。公司的產品在美國及澳大利亞市場銷售。
IPO 日期：公司於2024年9月26日在納斯達克資本市場上市，股票代碼為「IBG」。
IPO 價格：每股定價為4美元。
募資金額：公司發行了1,350,000股普通股，總募資540萬美元，公司還授予承銷商額外購買202,500股的30天選擇權，用以覆蓋超額配售。
承銷商：The Benchmark Company, LLC 擔任此次IPO的主承銷商。
法律與審計團隊：Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 擔任公司的法律顧問。
募資用途：此次募得的資金將用於推動公司產品組合的擴展及市場擴張，尤其是在高端和超高端飲料市場中的增長
Legacy Education Inc. 成功完成1,150萬美元IPO，推動新職業教育項目開發
公司簡介：Legacy Education Inc. 是一家總部位於加州的職業教育公司，專注於提供職業技能培訓，尤其是在醫療保健領域。該公司旗下運營多所學校，包括 High Desert Medical College、Central Coast College 和 Integrity College of Health，提供護理、醫療技術、牙科助理等學位項目。
IPO 日期：公司於2024年9月26日在紐約證券交易所美國市場（NYSE American）上市，股票代碼為「LGCY」。
IPO 價格：每股定價為4美元，最終發行2,875,000股普通股，包含承銷商超額配售的部分，募得1,150萬美元。
承銷商：Northland Securities, Inc. 擔任主承銷商，Ladenburg Thalmann 為聯合承銷商。
募資用途：此次募得的資金將用於學校設施投資、新課程項目開發，以及一般營運資金的使用，旨在擴大公司的職業培訓業務
BioAge Labs, Inc. 成功募資1.98億美元，專注於肥胖治療和衰老相關疾病
公司簡介：BioAge Labs, Inc. 是一家臨床階段的生物製藥公司，專注於開發針對肥胖和代謝性疾病的治療方案，利用其技術平台探索衰老過程中的分子變化。公司主打產品 Azelaprag 是一種口服的小分子APJ受體激動劑，正與Eli Lilly的肥胖治療藥物 Zepbound（Tirzepatide）進行臨床二期試驗，目標是改善肥胖患者的體重減輕效果並保護肌肉功能。
IPO 日期：公司於2024年9月26日在納斯達克全球市場上市，股票代碼為「BIOA」。
IPO 價格：每股定價為18美元。
募資金額：BioAge Labs 共發行了11,000,000股普通股，募得1.98億美元。此次募資中，承銷商行使了超額配售選擇權，使BioAge得以發行更多股份【433】【434】。
承銷商：此次IPO的承銷商包括高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、傑富瑞（Jefferies LLC） 和 花旗集團（Citigroup）。
募資用途：募得資金將用於支持Azelaprag在肥胖症患者中的臨床試驗，特別是與市面上的其他肥胖藥物聯合治療的二期臨床試驗。公司還計劃開發針對神經炎症相關疾病的口服小分子NLRP3抑製劑
Guardian Pharmacy Services, Inc. 募資1.12億美元，專注於長期護理藥房服務
公司簡介: Guardian Pharmacy Services, Inc. 是美國一家專為長期護理設施（LTCFs）提供藥房服務的公司，服務對象包括輔助生活設施、行為健康機構及療養院等。公司利用技術驅動的服務，為LTCF住戶提供個性化的臨床支持、藥物分發和管理解決方案。
IPO 日期: Guardian Pharmacy 於2024年9月26日在紐約證券交易所（NYSE）上市，股票代碼為GRDN。
IPO 價格: 每股定價為14美元。
募資金額: 公司發行了8,000,000股A類普通股，共募得1.12億美元，並授權承銷商購買額外1,200,000股以應對超額配售需求。
承銷商: Raymond James 擔任主承銷商，Stifel 和 Truist Securities 作為聯席承銷商。
募資用途: 募得資金將用於擴大藥房網絡、升級技術系統並提升其在長期護理市場中的業務能力
ZJK Industrial Co., Ltd. 成功募資625萬美元，專注於新能源汽車及智能電子設備的精密零件製造
公司簡介：ZJK Industrial Co., Ltd. 是一家專業從事新能源汽車、智能電子設備（如手機、智能手錶、無人機和5G通信基站）相關精密零件製造的高科技企業。公司主要產品包括精密螺絲、螺母、螺栓等金屬零件，並且擁有50項中國國家知識產權局授予的專利技術。
IPO 日期：ZJK Industrial 於2024年9月30日在納斯達克資本市場上市，股票代碼為「ZJK」。
IPO 價格：每股定價為5美元。
募資金額：公司共發行了1,250,000股普通股，募得625萬美元。
承銷商：此次IPO的主承銷商為Cathay Securities, Inc.，聯合承銷商為Revere Securities LLC 和 Dominari Securities LLC。
募資用途：此次募得資金將用於擴展公司的製造設施、擴大在北美的銷售網絡，並計劃進行戰略性收購及投資，以增強公司在精密零件製造領域的競爭力